★版別：家用版
★級別：普遍級
★發音：台語
★字幕：繁體中文、英文
★導演：張英
★演員：白虹、柳青、柯俊雄、田青、戽斗、柯佑民、藍毓莉、周紹棟、王俠、苗天、魏平澳、李允中、楊烈
★索書號：DVD 987.83 2302 v.2
★內容介紹：1931年九一八事變爆發日軍侵佔東三省，翠英跟著父親逃亡到關內，靠賣藝為生。在途中結識了周凌雲。
1937年中日戰爭，父女兩人再度逃亡，但父親卻在途中被日本轟炸機炸死。翠英逃難到上海，孤苦無依的她在餐廳駐唱維生。凌雲從北平逃到上海，劫後重逢，兩人很快就墜入愛河。凌雲希望翠英跟他一起到重慶，但翠英卻不告而別，嫁給垂涎她許久的漢奸陳兆群，凌雲含怨出國。
翠英跟隨陳兆群出席餐會，卻碰到抗日份子攪局槍殺日本顧問。主持特務機關的陳兆群，臉上無光，限令拘捕兇手卻徒勞無功，更為了情報員「天字第一號」焦頭爛額。
凌雲返國投靠姑父，此時才知道翠英成了自己的續弦姑媽。多虧凌雲機警及時發現定時炸彈，陳兆群逃過一劫，決定留凌雲在身邊工作。凌雲也趁機透過各種機會蒐集情報。
愛麗發現父親準備要追緝的對象竟然是同學的父親趙教授，找凌雲商量卻剛好給了他機會通知同志脫逃。特務隊長萬里風破門而入卻毫無所獲，懷疑是從陳邸走漏消息。萬隊長發現凌雲每天都趁出門時跟裝扮成乞丐的同志在陳邸大門前交換情報。凌雲形跡敗露，幸虧管家劉三偷聽到電話，趕緊向凌雲示警，兩人用暗語確認彼此的身分，原來劉三也是潛伏在陳兆群周圍的情報員之一。劉三要凌雲去找翠英協助，這才知道原來翠英竟然是傳說中「天字第一號」。
★資料來源：國家電影及視聽文化中心